zocks-advisor
Zocks の会議インテリジェンスに基づく、金融アドバイザー向けの 7 つのスキル。顧客の行動プロファイル、解約リスクのランキング、他社預かり資産の把握、顧客ジャーニーの資料、世帯レビュー資料、次の最善アクションの分析、税務機会のスキャン。Zocks コネクタと Zocks アカウントが必要。
導入
公式マーケットプレイスが未追加なら先に実行
- カテゴリ
- 生産性
- 作者
- Zocks
こんな用途に
- 電話の前に、顧客の人柄や関係が冷えていないかを素早く把握する
- 離反の恐れがある世帯をランク付けし、声をかける切り出し方も示す
- 面談で話に出た外部資産（古い 401(k) や相続など）を整理する
- 年次レビュー資料、次の一手の分析、税務上の機会のチェックを用意する
始め方
- /plugin install zocks-advisor@claude-plugins-official を実行する
- Zocks コネクタを接続し、Zocks アカウントでサインインする
- 今週連絡すべき離れかけの顧客は誰か、など自分の言葉で質問する
導入前に
Zocks コネクタと Zocks アカウントが必要です。回答は Zocks が記録した顧客との面談データに基づきます。
プロジェクトの説明をもとに AI がまとめました。利用前に公式ドキュメントをご確認ください。
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出典 anthropics/claude-plugins-official · 更新日 2026年10月11日 · 著作権は各作者に帰属します