zocks-advisor
以 Zocks 會議情報為基礎、為理財顧問設計的七項技能：客戶行為輪廓、流失風險排名、外部資產偵測、客戶歷程檔案、家戶檢視資料、最佳下一步行動分析與稅務機會掃描。需 Zocks 連接器與帳戶。
安裝
尚未加入官方市場時先執行
- 分類
- 效率
- 作者
- Zocks
適合用來
- 通話前快速了解客戶個性與關係是否轉冷
- 列出可能流失的家庭並附上聯絡開場白
- 整理會議中提到的外部資產，例如舊 401(k) 或繼承
- 準備年度檢視資料、下一步行動分析與稅務機會掃描
怎麼開始
- 執行 /plugin install zocks-advisor@claude-plugins-official
- 連接 Zocks 連接器並登入 Zocks 帳號
- 用自己的話提問，例如這週我該打給哪些可能流失的客戶
使用前須知
需要 Zocks 連接器與 Zocks 帳號，分析內容來自 Zocks 記錄的客戶會議資料。
以上由 AI 依據專案說明整理，實際用法請以官方文件為準。
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出處 anthropics/claude-plugins-official · 更新於 2026年10月11日 · 版權屬原作者